Alla World Power Battery Conference del 2022, Zeng Yuqun, presidente di CATL (300750) (SZ300750, prezzo delle azioni 532 yuan, valore di mercato 1,3 trilioni di yuan), ha affermato che le batterie sono diverse dal petrolio.L'olio scompare dopo l'uso e la maggior parte dei materiali della batteria sono tutti riciclabili.“Prendiamo come esempio il nostro Bangpu: il tasso di recupero di nichel, cobalto e manganese ha raggiunto il 99,3% e anche il tasso di recupero del litio ha superato il 90%”.
Tuttavia, questa affermazione è stata messa in dubbio da persone legate a “Lithium King” Tianqi Lithium Industry (002466) (SZ002466, prezzo delle azioni 116,85 yuan, valore di mercato 191,8 miliardi di yuan).Secondo Southern Finance, una persona del dipartimento di gestione degli investimenti della Tianqi Lithium Industry ha affermato che il riciclaggio del litio nelle batterie al litio è teoricamente possibile, ma il riciclaggio e il riutilizzo su larga scala non possono essere ottenuti in applicazioni commerciali.
Se non ha molto senso “discutere il tasso di riciclaggio a parte il volume di riciclaggio”, allora l’attuale riciclaggio delle risorse attraverso il riciclaggio delle batterie può soddisfare la domanda del mercato per le risorse di litio?
Riciclaggio delle batterie: pieno di ideali, scarno di realtà
Yu Qingjiao, presidente del Comitato Batteria dei 100 e segretario generale della New Battery Technology Innovation Alliance di Zhongguancun (000931), ha dichiarato in un'intervista su WeChat con un giornalista del "Daily Economic News" il 23 luglio che l'attuale fornitura di litio è ancora fa affidamento su risorse di litio estere a causa dell’entità del riciclaggio delle batterie.Relativamente piccolo.
“Il volume teorico di riciclaggio delle batterie usate agli ioni di litio in Cina nel 2021 è pari a 591.000 tonnellate, di cui il volume teorico di riciclaggio delle batterie usate è di 294.000 tonnellate, il volume teorico di riciclaggio delle batterie agli ioni di litio usate 3C e di piccola potenza è di 242.000 tonnellate e il volume teorico di riciclaggio di altri materiali di scarto correlati è di 55.000 tonnellate.Ma questo è solo in teoria.Infatti, a causa di fattori quali gli scarsi canali di riciclaggio, il volume effettivo di riciclaggio verrà scontato”, ha affermato Yu Qingjiao.
Mo Ke, capo analista di True Lithium Research, ha anche detto ai giornalisti in un'intervista telefonica che Tianqi Lithium ha ragione nel dire che "non è stato realizzato commercialmente" perché la difficoltà più grande ora è come riciclare le batterie."Al momento, se si hanno le qualifiche, è un'impresa di riciclaggio di batterie al litio e la quantità di batterie usate che può effettivamente riciclare è compresa tra il 10% e il 20% dell'intero mercato."
Lin Shi, vice segretario generale del Comitato professionale delle reti intelligenti dell'Associazione cinese dell'industria delle comunicazioni, ha detto ai giornalisti in un'intervista su WeChat: "Dobbiamo prestare attenzione a ciò che ha detto Zeng Yuqun: 'Entro il 2035, potremo riciclare i materiali dalle batterie esaurite alle soddisfare i bisogni di un gran numero di persone.Parte della domanda del mercato', siamo solo nel 2022, chissà cosa succederà tra 13 anni?"
Lin Shi ritiene che se potrà essere commercializzato su larga scala tra più di dieci anni, i materiali al litio saranno ancora molto nervosi, almeno nel prossimo futuro."L'acqua lontana non può placare la sete."
“In effetti, ora vediamo tutti che i veicoli a nuova energia si stanno sviluppando rapidamente, la fornitura di batterie è molto scarsa e anche le materie prime scarseggiano.Penso che l’attuale settore del riciclaggio delle batterie sia ancora nella fase dell’immaginazione.Sono ancora ottimista riguardo alle società quotate di materiali al litio nella seconda metà dell'anno.Questo aspetto del settore La situazione dei materiali carenti di litio è difficile da cambiare”, ha affermato Lin Shi.
Si può vedere che l’industria del riciclaggio delle batterie elettriche è ancora nella fase iniziale di sviluppo.È difficile colmare il divario di approvvigionamento delle risorse di litio attraverso il riciclaggio delle risorse.Quindi sarà possibile in futuro?
Yu Qingjiao ritiene che in futuro i canali di riciclaggio delle batterie diventeranno uno dei principali canali per la fornitura di nichel, cobalto, litio e altre risorse.Si stima prudentemente che dopo il 2030 è possibile che il 50% delle risorse sopra indicate proverrà dal riciclo.
Punto critico del settore 1: la moneta cattiva scaccia la moneta buona
Sebbene “l’ideale sia pieno”, il processo per realizzare l’ideale è molto difficile.Le aziende di riciclaggio delle batterie elettriche si trovano ancora ad affrontare la situazione imbarazzante secondo cui “l’esercito regolare non può sconfiggere le piccole officine”.
Mo Ke ha dichiarato: “In effetti, la maggior parte delle batterie ora può essere raccolta, ma la maggior parte di esse viene portata via da piccole officine senza qualifiche”.
Perché si verifica questo fenomeno della “moneta cattiva che scaccia la moneta buona”?Mo Ke ha affermato che dopo che un consumatore acquista un'auto, la proprietà della batteria appartiene al consumatore, non al produttore del veicolo, quindi quello con il prezzo più alto tenderà ad ottenerla.
I piccoli laboratori possono spesso offrire prezzi più alti.Un insider del settore, che in passato ha lavorato come dirigente presso un'importante azienda nazionale di riciclaggio di batterie, ha detto al telefono al giornalista del Daily Economic News che l'offerta alta era dovuta al fatto che la piccola officina non aveva costruito alcune strutture di supporto in conformità con i requisiti delle normative, come ad esempio come trattamento di protezione ambientale, trattamento delle acque reflue e altre attrezzature.
“Se questo settore vuole svilupparsi in modo sano, deve effettuare investimenti adeguati.Ad esempio, quando si ricicla il litio, ci saranno sicuramente liquami, acque reflue e gas di scarico e dovranno essere costruite strutture di protezione ambientale”.Gli esperti del settore sopra menzionati hanno affermato che gli investimenti nelle strutture di protezione ambientale sono molto ingenti.Sì, può facilmente costare più di un miliardo di yuan.
Secondo un insider del settore, il costo per riciclare una tonnellata di litio, proveniente da impianti di protezione ambientale, potrebbe essere di diverse migliaia.Per molte piccole officine è impossibile investire in questo prodotto e quindi fare offerte più alte, ma in realtà non è vantaggioso per lo sviluppo del settore.
Punto dolente del settore 2: prezzo altissimo delle batterie usate
Inoltre, con i prezzi elevati delle materie prime a monte, le aziende di riciclaggio delle batterie elettriche si trovano anche ad affrontare il dilemma dei “prezzi altissimi per le batterie ritirate” che fanno aumentare i costi di riciclaggio.
Mo Ke ha affermato: “L’impennata dei prezzi nel campo delle risorse upstream farà sì che la domanda si concentri maggiormente sul settore del riciclaggio.C'è stato un periodo tra la fine dello scorso anno e l'inizio di quest'anno in cui le batterie usate erano più costose di quelle nuove.Questo è il motivo."
Mo Ke ha affermato che quando i soggetti della domanda a valle firmeranno contratti con le società di riciclaggio, si accorderanno sulla fornitura di risorse.In passato, il lato della domanda spesso chiudeva un occhio sul fatto che l’accordo fosse effettivamente rispettato e non si preoccupava molto della quantità di risorse riciclate.Tuttavia, quando i prezzi delle risorse aumentano troppo, per ridurre i costi, richiederanno alle società di riciclaggio. Il rigoroso rispetto del contratto costringe le società di riciclaggio a recuperare le batterie usate e ad aumentare il prezzo delle batterie usate.
Yu Qingjiao ha affermato che l'andamento dei prezzi delle batterie al litio usate, delle piastre degli elettrodi, della polvere nera delle batterie, ecc. di solito oscilla con il prezzo dei materiali delle batterie.In precedenza, a causa dell’aumento vertiginoso dei prezzi dei materiali delle batterie e della sovrapposizione di comportamenti speculativi come “accaparramento” e “hype”, anche i prezzi del riciclaggio delle batterie usate sono aumentati in modo significativo.Recentemente, con la stabilizzazione dei prezzi di materiali come il carbonato di litio, le fluttuazioni dei prezzi nel riciclaggio delle batterie usate si sono attenuate.
Quindi, come affrontare i problemi sopra menzionati, ovvero “la moneta cattiva scaccia la moneta buona” e i “prezzi altissimi delle batterie usate” e promuovere il sano sviluppo dell’industria del riciclaggio delle batterie?
Mo Ke ritiene: “Le batterie usate sono mine urbane.Le aziende di riciclaggio acquistano effettivamente “miniere”.Ciò che devono fare è trovare il modo di assicurarsi il proprio approvvigionamento di “mine”.Naturalmente, anche una delle considerazioni più importanti è come stabilizzare il prezzo delle “miniere”, e la soluzione è costruire i propri canali di riciclaggio”.
Yu Qingjiao ha dato tre suggerimenti: “In primo luogo, effettuare una pianificazione di alto livello a livello nazionale, rafforzare contemporaneamente le politiche di sostegno e le politiche di regolamentazione e standardizzare il settore del riciclaggio delle batterie;in secondo luogo, migliorare il riciclaggio delle batterie, il trasporto, lo stoccaggio e altri standard, nonché innovare la tecnologia e i modelli di business, migliorare il tasso di riciclaggio dei materiali pertinenti e aumentare la redditività aziendale;in terzo luogo, controllare rigorosamente il formalismo, promuovere l’implementazione di progetti dimostrativi rilevanti passo dopo passo e adattarli alle condizioni locali, e fare attenzione a non lanciare ciecamente progetti di utilizzo locale a più livelli”.
Orario di pubblicazione: 23 dicembre 2023