Spinto dalla crisi energetica europea e dalla politica interna di allocazione e stoccaggio obbligatori, il settore dello stoccaggio dell’energia si è surriscaldato dal 2022, ed è diventato ancora più popolare quest’anno, diventando una vera e propria “star track”.Di fronte a una tale tendenza, un gran numero di aziende e capitali si affrettano naturalmente ad entrare, cercando di cogliere l’opportunità nel rapido periodo di sviluppo del settore.
Tuttavia, lo sviluppo del settore dello stoccaggio dell’energia non è buono come previsto.Ci sono voluti solo due anni dal “riscaldamento del settore” alla “fase di combattimento”, e la svolta del settore è arrivata in un batter d'occhio.
È ovvio che il barbaro ciclo di crescita del settore dello stoccaggio dell’energia è passato, un rimpasto su larga scala è inevitabile e l’ambiente competitivo di mercato sta diventando sempre più ostile per le aziende con tecnologia debole, tempi di costituzione brevi e dimensioni aziendali di piccole dimensioni.
In fretta, chi sarà responsabile della sicurezza dello stoccaggio dell’energia?
In quanto supporto chiave per la costruzione di un nuovo sistema energetico, lo stoccaggio dell’energia svolge un ruolo vitale nello stoccaggio e nel bilanciamento dell’energia, nel dispacciamento della rete, nell’utilizzo dell’energia rinnovabile e in altri campi.Pertanto, la popolarità del percorso di stoccaggio dell’energia è strettamente correlata alla domanda di mercato guidata dalle politiche.Molto importante.
Poiché il mercato globale scarseggia, negli ultimi anni, aziende affermate nel settore delle batterie, tra cui CATL, BYD, Yiwei Lithium Energy, ecc., nonché nuove forze di stoccaggio dell'energia come Haichen Energy Storage e Chuneng New Energy, hanno iniziato a concentrarsi sull'energia batterie di accumulo.La sostanziale espansione della produzione ha stimolato l’entusiasmo per gli investimenti nel campo dello stoccaggio dell’energia.Tuttavia, poiché le principali società di batterie hanno sostanzialmente completato la struttura della loro capacità produttiva principale nel periodo 2021-2022, dal punto di vista delle società di investimento complessive, le principali entità che investono attivamente nell’espansione della produzione quest’anno sono per lo più società di batterie di secondo e terzo livello che hanno non ancora effettuato il layout della capacità produttiva, così come i nuovi entranti.
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Con il rapido sviluppo del settore dello stoccaggio dell’energia, le batterie di accumulo dell’energia stanno diventando un “must competere” per varie imprese.Secondo i dati del “Libro bianco sullo sviluppo dell’industria cinese delle batterie per l’accumulo di energia (2023)” pubblicato congiuntamente dagli istituti di ricerca EVTank, Ivey Economic Research Institute e China Battery Industry Research Institute, nella prima metà del 2023, le batterie per l’accumulo di energia a livello globale le spedizioni hanno raggiunto 110,2 GWh, con un aumento su base annua del 73,4%, di cui le spedizioni cinesi di batterie per l'accumulo di energia sono state 101,4 GWh, pari al 92% delle spedizioni globali di batterie per l'accumulo di energia.
Con le enormi prospettive e i molteplici vantaggi del percorso di stoccaggio dell’energia, si stanno riversando sempre più nuovi attori, e il loro numero è sconcertante.Secondo i dati Qichacha, prima del 2022, il numero di nuove imprese nel settore dello stoccaggio energetico non ha mai superato le 10.000.Nel 2022, il numero di società di nuova costituzione raggiungerà 38.000 e quest'anno ne verranno create di più e la popolarità è evidente.Un punto.
Per questo motivo, in un contesto di afflusso di società di stoccaggio dell’energia e di forti iniezioni di capitale, le risorse industriali si stanno riversando nel percorso delle batterie e il fenomeno della sovraccapacità è diventato sempre più evidente.Vale la pena notare che tra i nuovi progetti di investimento ci sono molti sostenitori che sostengono che ciascuna azienda ha una capacità produttiva maggiore dell'altra.Una volta invertito il rapporto tra domanda e offerta, ci sarà un grande rimpasto?
Gli addetti ai lavori del settore hanno affermato che una delle ragioni principali di questo boom del layout di stoccaggio dell’energia è che le aspettative future del mercato per lo stoccaggio dell’energia sono troppo alte.Di conseguenza, alcune aziende hanno scelto di investire nell’espansione della capacità e nello sviluppo transfrontaliero dopo aver visto il ruolo dello stoccaggio energetico negli obiettivi dual carbon.L'industria è entrata nel settore e coloro che non sono collegati sono tutti impegnati nel settore dello stoccaggio dell'energia.Farlo bene o no verrà fatto per primo.Di conseguenza, il settore è pieno di caos e i rischi per la sicurezza sono importanti.
Battery Network ha notato che recentemente il progetto di stoccaggio dell'energia di Tesla in Australia ha ripreso fuoco dopo due anni.Secondo le notizie, uno dei 40 grandi pacchi batteria del progetto di batterie Bouldercombe a Rockhampton ha preso fuoco.Sotto la supervisione dei vigili del fuoco, le batterie hanno potuto bruciarsi.Resta inteso che alla fine di luglio 2021 anche un altro progetto di stoccaggio di energia in Australia che utilizzava il sistema Megapack di Tesla ha avuto un incendio e l'incendio è durato diversi giorni prima di essere spento.
Oltre agli incendi nelle grandi centrali elettriche di accumulo di energia, negli ultimi anni si sono verificati frequentemente anche incidenti domestici legati allo stoccaggio di energia.Nel complesso, la frequenza degli incidenti legati allo stoccaggio dell’energia in patria e all’estero è ancora a un livello relativamente elevato.Le cause degli incidenti sono per lo più imputabili alle batterie, soprattutto quando vengono messe in funzione.Sistemi di accumulo dell’energia anni dopo.Inoltre, alcune delle batterie utilizzate nei progetti di stoccaggio dell’energia che hanno subito incidenti negli ultimi anni provengono da aziende leader nel settore delle batterie.Si può vedere che anche le aziende leader con una profonda esperienza non possono garantire che non ci saranno problemi, per non parlare di nuove aziende che entrano nel mercato.
Wu Kai, capo scienziato del CATL
Fonte immagine: CATL
Recentemente, Wu Kai, capo scienziato del CATL, ha dichiarato in un discorso all’estero: “La nuova industria dello stoccaggio dell’energia si sta sviluppando rapidamente e sta diventando un nuovo polo di crescita.Negli ultimi anni, non solo coloro che producono batterie di consumo e batterie per automobili hanno iniziato a produrre batterie per l’accumulo di energia, ma anche altri settori, come quello immobiliare, hanno iniziato a produrre batterie per l’accumulo di energia”., elettrodomestici, abbigliamento, cibo, ecc. sono tutti depositi di energia transfrontalieri.È positivo che il settore prosperi, ma dobbiamo anche vedere i rischi di correre verso l’alto”.
A causa dell’ingresso di molti attori transfrontalieri, alcune aziende che non dispongono di tecnologie di base e fabbricano prodotti a basso costo probabilmente produrranno sistemi di stoccaggio energetico di fascia bassa e potrebbero non essere nemmeno in grado di effettuare la manutenzione successiva.Quando si verifica un incidente grave, l’intero settore dello stoccaggio dell’energia potrebbe risentirne.Lo sviluppo del settore ha subito un notevole rallentamento.
Secondo Wu Kai, lo sviluppo di nuovi sistemi di stoccaggio energetico non può basarsi su guadagni temporanei ma deve essere una soluzione a lungo termine.
Ad esempio, quest’anno molte società quotate sono “morte” nello sviluppo transfrontaliero di batterie per l’accumulo di energia, comprese alcune piccole e medie imprese, che non stanno attraversando un momento facile.Se queste aziende si ritirassero gradualmente dal mercato e installassero effettivamente prodotti per lo stoccaggio dell’energia, chi avrà problemi di sicurezza?Vieni a dire la verità?
Involuzione dei prezzi, come mantenere l'ecologia del settore?
Dall'antichità ai giorni nostri, uno degli aspetti più tipici dell'involuzione industriale è la “guerra dei prezzi”.Questo è vero indipendentemente dal settore, purché sia economico, ci sarà un mercato.Pertanto, da quest’anno la guerra dei prezzi nel settore dello stoccaggio dell’energia si è intensificata, con molte aziende che cercano di accaparrarsi ordini anche in perdita, concentrandosi su strategie di prezzo basso.
Battery Network ha notato che dallo scorso anno i prezzi d'offerta dei sistemi di accumulo dell'energia hanno continuato a scendere.Gli annunci di offerte pubbliche mostrano che all’inizio del 2022, il prezzo di punta dei sistemi di accumulo di energia ha raggiunto 1,72 yuan/Wh, per scendere a circa 1,5 yuan/Wh entro la fine dell’anno.Nel 2023 cadrà mese dopo mese.
Resta inteso che il mercato nazionale dello stoccaggio dell'energia attribuisce grande importanza alle prestazioni delle imprese, quindi alcune imprese preferiscono quotare un prezzo vicino al prezzo di costo o inferiore al prezzo di costo per accaparrarsi gli ordini, altrimenti non avranno alcun vantaggio nel successiva procedura di gara.Ad esempio, nel progetto di approvvigionamento centralizzato del sistema di accumulo di energia con batterie al litio ferro fosfato del 2023 di China Energy Construction, BYD ha indicato i prezzi più bassi di 0,996 yuan/Wh e 0,886 yuan/Wh rispettivamente nelle sezioni di offerta 0,5°C e 0,25°C.
Alcuni analisti ritengono che la ragione per offrire il prezzo più basso potrebbe essere che la precedente attenzione di BYD alle attività di stoccaggio dell'energia era principalmente all'estero.L’offerta a basso prezzo è un segnale per BYD per entrare nel mercato nazionale dello stoccaggio dell’energia.
Secondo il China National Securities Securities Research Report, il numero di progetti vincitori di sistemi di accumulo di energia con batterie al litio nazionali nell’ottobre di quest’anno è stato pari a 1.127 MWh.I progetti vincitori erano principalmente progetti di approvvigionamento centralizzato e di stoccaggio condiviso dell’energia da parte di grandi aziende energetiche, ma c’era anche un piccolo numero di progetti di distribuzione e stoccaggio di energia eolica e solare.Da gennaio a ottobre, la portata delle offerte vincenti per i sistemi di accumulo di energia con batterie al litio domestiche ha raggiunto i 29,6 GWh.Il prezzo medio ponderato dell'offerta vincente per i sistemi di accumulo di energia da 2 ore nel mese di ottobre è stato di 0,87 yuan/Wh, ovvero 0,08 yuan/Wh in meno rispetto al prezzo medio di settembre.
Vale la pena ricordare che di recente la State Power Investment Corporation ha aperto gare per l'appalto e-commerce di sistemi di accumulo di energia nel 2023. La scala di approvvigionamento totale della gara è di 5,2 GWh, compreso un sistema di accumulo di energia al litio ferro fosfato da 4,2 GWh e un Sistema di accumulo di energia con batteria a flusso da 1 GWh..Tra questi, tra le quotazioni per il sistema 0,5C, il prezzo più basso ha raggiunto 0,644 yuan/Wh.
Inoltre, il prezzo delle batterie per l’accumulo di energia continua a scendere.Secondo l'ultima gara d'appalto, il prezzo di acquisto centralizzato delle celle di accumulo dell'energia ha raggiunto un range compreso tra 0,3 e 0,5 yuan/Wh.La tendenza è questa, come ha detto in precedenza Dai Deming, presidente di Chuneng New Energy. Si dice che entro la fine di quest'anno, le batterie per l'accumulo di energia saranno vendute ad un prezzo non superiore a 0,5 yuan/Wh.
Dal punto di vista della catena industriale, ci sono molte ragioni per la guerra dei prezzi nel settore dello stoccaggio dell’energia.In primo luogo, le aziende leader hanno ampliato significativamente la produzione e nuovi attori hanno fatto passi da gigante, il che ha confuso il panorama competitivo e ha portato le aziende a conquistare il mercato a prezzi bassi;in secondo luogo, la tecnologia Lo sviluppo continuo promuoverà la riduzione dei costi delle batterie di accumulo dell'energia;in terzo luogo, il prezzo delle materie prime oscilla e diminuisce, e anche la riduzione complessiva dei prezzi del settore è un risultato inevitabile.
Inoltre, dalla seconda metà di quest’anno, gli ordini di risparmio delle famiglie estere hanno iniziato a diminuire, soprattutto in Europa.Parte del motivo deriva dal fatto che il prezzo complessivo dell’energia in Europa è sceso al livello precedente al conflitto Russia-Ucraina.Allo stesso tempo, il governo locale ha anche introdotto politiche per stabilizzare l’approvvigionamento energetico, quindi il raffreddamento dello stoccaggio energetico è un fenomeno normale.In precedenza, la capacità produttiva ampliata delle società di stoccaggio energetico nazionali ed estere non poteva essere liberata e le scorte arretrate potevano essere vendute solo a prezzi bassi.
L'impatto delle guerre dei prezzi sul settore è una serie: nel contesto del calo dei prezzi, le prestazioni dei fornitori a monte continuano ad essere sotto pressione, il che può facilmente influenzare le operazioni dell'azienda e la ricerca e sviluppo;mentre gli acquirenti a valle confronteranno i vantaggi di prezzo e ignoreranno facilmente i prodotti.Problemi di prestazioni o sicurezza.
Naturalmente, questa tornata di guerra dei prezzi potrebbe comportare un importante rimpasto nel settore dello stoccaggio energetico e potrebbe aumentare l’effetto Matthew nel settore.Dopotutto, indipendentemente dal settore, i vantaggi tecnici, la forza finanziaria e la capacità produttiva delle imprese leader vanno oltre la capacità delle piccole e medie imprese di continuare a competere.Più a lungo dura la guerra dei prezzi, più vantaggiosa sarà per le grandi imprese e meno energia avranno a disposizione le imprese di secondo e terzo livello.I fondi vengono utilizzati per aggiornamenti tecnologici, iterazioni di prodotti ed espansione della capacità produttiva, rendendo il mercato sempre più concentrato.
Si riversano operatori di ogni ceto sociale, i prezzi dei prodotti continuano a scendere, il sistema standard di stoccaggio dell’energia è imperfetto e ci sono rischi per la sicurezza che non possono essere ignorati.L’attuale involuzione dell’intero settore dello stoccaggio dell’energia ha infatti ostacolato il sano sviluppo del settore.
Nell’era dello stoccaggio energetico su larga scala, come dovremmo leggere le scritture aziendali?
Performance delle società quotate nel settore delle batterie al litio nei primi tre trimestri del 2023
Secondo la performance delle società quotate di batterie al litio di classe A (solo società produttrici di batterie midstream, escluse le società nel settore dei materiali e delle apparecchiature upstream) classificata da Battery Network nei primi tre trimestri del 2023, i ricavi totali delle 31 società quotate nelle statistiche sono inclusi 1.040 miliardi di yuan, con un utile netto totale di 71.966 miliardi di yuan, e 12 aziende hanno registrato una crescita sia dei ricavi che dell'utile netto.
Ciò che non si può ignorare è che tra le società quotate di batterie al litio incluse nelle statistiche, solo 17 hanno registrato una crescita positiva dell’utile operativo su base annua nei primi tre trimestri, pari a circa il 54,84%;BYD ha avuto il tasso di crescita più elevato, raggiungendo il 57,75%.
Nel complesso, sebbene la domanda di batterie elettriche e di accumulatori di energia abbia continuato a crescere dall’inizio di quest’anno, il tasso di crescita è rallentato.Tuttavia, a causa della continua riduzione delle scorte nella fase iniziale, la domanda di batterie di consumo e di piccola potenza non ha registrato una ripresa significativa.Le tre categorie precedenti sono sovrapposte.Esistono vari gradi di concorrenza a basso prezzo nel mercato delle batterie, nonché fluttuazioni significative nei prezzi delle materie prime a monte e altri fattori.La performance complessiva delle società quotate nel settore delle batterie al litio è sotto pressione.
Naturalmente, il settore dello stoccaggio dell’energia sta inaugurando una grande esplosione.Lo stoccaggio elettrochimico dell’energia rappresentato dalle batterie al litio occuperà una posizione importante nel settore dello stoccaggio dell’energia.Questo è già un certo evento.Alcuni operatori del settore hanno affermato che la situazione attuale del settore dello stoccaggio dell'energia è esattamente la stessa di quella dell'acciaio, del fotovoltaico e di altri settori.Le buone condizioni del settore hanno portato a un eccesso di capacità e le guerre sui prezzi sono inevitabili.
Batteria di alimentazione, batteria di accumulo di energia, batteria al litio
Secondo EVTank, la domanda globale di batterie elettriche (immagazzinamento di energia) sarà rispettivamente di 1.096,5 GWh e 2.614,6 GWh nel 2023 e 2026, e il tasso di utilizzo della capacità nominale dell’intero settore scenderà dal 46,0% nel 2023 al 38,8% nel 2026. EVTank ha affermato che con la rapida espansione della capacità produttiva del settore, gli indicatori di utilizzo della capacità dell’intero settore delle batterie (immagazzinamento di energia) sono preoccupanti.
Recentemente, per quanto riguarda il punto di svolta dell'industria delle batterie al litio, Yiwei Lithium Energy ha dichiarato nel sondaggio dell'agenzia di accoglienza che a partire dal terzo trimestre di quest'anno, si prevede che l'industria delle batterie al litio raggiungerà una fase di sviluppo più razionale e benevola nel quarto trimestre.In generale, la differenziazione del settore arriverà quest’anno.Quelli buoni saranno migliori.Le aziende che non riescono a realizzare profitti potrebbero trovarsi ad affrontare una situazione più difficile.Il valore dell’esistenza delle aziende che non riescono a realizzare profitti continuerà a diminuire.Nella fase attuale, le aziende produttrici di batterie devono raggiungere uno sviluppo di alta qualità e puntare alla tecnologia, alla qualità, all’efficienza e alla digitalizzazione.Questo è un modo sano di sviluppo.
Per quanto riguarda la guerra dei prezzi, nessuna industria può evitarla.Se un’azienda riesce a ridurre i costi e ad aumentare l’efficienza senza sacrificare la qualità del prodotto, promuoverà effettivamente lo sviluppo del settore;ma se si tratta di una concorrenza disordinata, preferirebbe sacrificare le prestazioni e la qualità del prodotto per competere per gli ordini, ma ciò non resisterà alla prova del tempo.In particolare, lo stoccaggio dell’energia non è un prodotto una tantum e richiede funzionamento e manutenzione a lungo termine.È legato alla sicurezza ed è strettamente correlato alla reputazione aziendale.
Per quanto riguarda la concorrenza sui prezzi nel mercato dello stoccaggio dell'energia, Yiwei Lithium Energy ritiene che la concorrenza sui prezzi debba esistere, ma esiste solo tra alcune società.Le aziende che si limitano a ridurre i prezzi ma non hanno la capacità di ripetere continuamente prodotti e tecnologie non possono essere tra le aziende migliori nel lungo termine.per competere sul mercato.CATL ha anche risposto che attualmente esiste una certa concorrenza a basso prezzo nel mercato nazionale dello stoccaggio dell'energia e che l'azienda fa affidamento sulle prestazioni e sulla qualità dei suoi prodotti per competere, piuttosto che su strategie di basso prezzo.
Le statistiche mostrano che decine di province e città in tutto il paese hanno successivamente annunciato piani di sviluppo per lo stoccaggio dell’energia.Il mercato nazionale dello stoccaggio dell’energia si trova in un periodo critico, dalla fase iniziale di applicazione all’applicazione su larga scala.Tra questi, c'è un enorme spazio per lo sviluppo dello stoccaggio dell'energia elettrochimica, e in una certa misura ciò ha stimolato le parti a monte e a valle della catena industriale ad accelerare la configurazione delle industrie correlate.Tuttavia, a giudicare dagli attuali scenari di applicazione domestica, la maggior parte di essi si trova ancora nella fase di allocazione e stoccaggio obbligatori, e la situazione di allocazione ma non di utilizzo e il basso tasso di utilizzo sono relativamente evidenti.
Il 22 novembre, al fine di standardizzare la gestione della connessione alla nuova rete di accumulo dell’energia, ottimizzare il meccanismo di funzionamento del dispacciamento, valorizzare appieno il ruolo del nuovo accumulo di energia e sostenere la costruzione di nuovi sistemi energetici e di nuovi sistemi di alimentazione, il Fondo Nazionale per l’Energia L'amministrazione ha organizzato la stesura dell'“Avviso sulla promozione di un nuovo stoccaggio di energia sulla connessione alla rete e sul funzionamento del dispacciamento (bozza per commenti)” e ha sollecitato pubblicamente le opinioni del pubblico.Questi includono il rafforzamento della gestione di nuovi progetti di stoccaggio dell’energia, la fornitura di nuovi servizi di connessione alla rete di stoccaggio dell’energia e la promozione dell’uso di nuovi sistemi di stoccaggio dell’energia in modo orientato al mercato.
Sui mercati esteri, sebbene gli ordini di stoccaggio delle famiglie abbiano cominciato a raffreddarsi, il forte calo della domanda causato dalla crisi energetica è normale.In termini di stoccaggio energetico industriale e commerciale e di stoccaggio di grandi dimensioni, la domanda del mercato estero rimane invariata.Recentemente, CATL e Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage, Narada Power e altre società hanno successivamente annunciato di aver ottenuto grandi ordini di stoccaggio di energia dai mercati esteri.
Secondo un recente rapporto di ricerca condotto da China International Finance Securities, lo stoccaggio dell’energia sta diventando economico in sempre più regioni.Allo stesso tempo, i requisiti nazionali e le proporzioni per la nuova distribuzione e stoccaggio di energia continuano ad aumentare, il sostegno politico dell’Europa allo stoccaggio su larga scala è aumentato e le relazioni sino-americane sono leggermente migliorate., si prevede che il prossimo anno promuoverà il rapido sviluppo dello stoccaggio su larga scala e dello stoccaggio dell'energia lato utente.
Everview Lithium Energy prevede che il tasso di crescita del settore dello stoccaggio dell’energia dovrebbe accelerare nel 2024, perché i prezzi delle batterie sono scesi al livello attuale e hanno una buona economia.Si prevede che la domanda di stoccaggio di energia nei mercati esteri manterrà una crescita elevata..
Orario di pubblicazione: 21 dicembre 2023