“Il lupo nel settore delle batterie elettriche sta arrivando.”Recentemente, un catalogo periodico pubblicato dal Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione ha fatto sospirare di emozione l'industria.
Secondo il “Catalogo dei modelli consigliati per la promozione e l’applicazione dei veicoli a nuova energia (11° lotto nel 2019)”, i veicoli a nuova energia dotati di batterie di investimento straniero riceveranno sussidi in Cina per la prima volta.Ciò significa che in seguito all’abolizione della “lista bianca” delle batterie nel giugno di quest’anno, il mercato delle batterie di China Dynamics (600482, Stock Bar) si è ufficialmente aperto agli investimenti stranieri.
Ci sono un totale di 26 autovetture nei modelli consigliati annunciati questa volta, inclusi 22 veicoli elettrici puri, inclusa la berlina elettrica pura Tesla che sarà prodotta in Cina.Al momento non è chiaro chi sarà il fornitore delle batterie Tesla una volta prodotte in Cina.Tuttavia, dopo essere entrati nel catalogo dei sussidi, molto probabilmente i modelli rilevanti riceveranno sussidi.Oltre a Tesla sono entrati nell'elenco dei marchi consigliati anche i marchi stranieri Mercedes-Benz e Toyota.
Negli ultimi anni, i sussidi cinesi per i veicoli a nuova energia sono stati fortemente legati ai produttori di batterie di potenza selezionati.Portare con sé batterie prodotte da aziende “whitelist” ed entrare nel catalogo sopra consigliato è il primo passo per ottenere i sussidi.Pertanto, negli ultimi anni, i veicoli importati a nuova energia, principalmente Tesla, non sono stati sovvenzionati.Anche le aziende nazionali produttrici di veicoli a nuova energia e di batterie elettriche hanno goduto per diversi anni di un “periodo finestra” di rapido sviluppo.
Tuttavia, la vera maturità del settore non può essere separata dai test di mercato.Man mano che le vendite e la proprietà di veicoli a nuova energia aumentano gradualmente, i dipartimenti competenti stanno anche guidando lo sviluppo del settore da una politica guidata a una spinta dal mercato.Da un lato, i sussidi per i veicoli a nuova energia sono stati ridotti di anno in anno e saranno completamente ritirati dal mercato entro la fine del 2020. Dall’altro lato, è stata annunciata anche l’abolizione della “lista bianca” delle batterie di potenza. fine giugno di quest'anno.
Ovviamente, prima che i sussidi vengano completamente ritirati, l’industria cinese dei veicoli a nuova energia dovrà affrontare la concorrenza delle controparti straniere, e l’industria delle batterie di potenza ne sopporterà il peso.
Completa liberalizzazione delle batterie a investimento straniero
A giudicare dall’ultimo catalogo pubblicato, i nuovi modelli energetici di marchi stranieri come Tesla, Mercedes-Benz e Toyota sono tutti entrati nella sequenza dei sussidi.Tra questi, Tesla ha dichiarato due versioni dei modelli inseriti nel catalogo, corrispondenti a diverse densità di energia del sistema batteria e autonomia di crociera.
Perché c'è una tale differenza nello stesso modello Tesla?Ciò potrebbe essere in parte correlato al fatto che Tesla ha scelto più di un fornitore.Dall'inizio di quest'anno, è stato rivelato che Tesla ha raggiunto accordi "non esclusivi" con una serie di aziende produttrici di batterie elettriche.Gli obiettivi dello “scandalo” includono CATL (300750, Stock Bar), LG Chem, ecc.
I fornitori di batterie di Tesla sono sempre stati confusi.Un rapporto del Dipartimento di ricerca del ramo applicazioni Power Battery di Battery China.com ha sottolineato che i modelli Tesla selezionati nel catalogo consigliato sono dotati di “batterie ternarie prodotte da Tesla (Shanghai)”.
Tesla ha effettivamente prodotto i propri moduli batteria, ma chi fornirà le celle?Un osservatore a lungo termine di Tesla ha analizzato un giornalista del 21st Century Business Herald che il motivo per cui il modello ha due densità di energia è perché è dotato di celle della batteria (cioè celle) di Panasonic e LG Chem.
"Questa è la prima volta che un modello dotato di celle di batteria straniere entra nel catalogo dei sussidi."La persona ha sottolineato che oltre a Tesla, nel catalogo dei sussidi sono entrate anche due auto della Beijing Benz e della GAC Toyota, e nessuna delle due è dotata di batterie nazionali.
Tesla non ha risposto alle specifiche celle della batteria dell'azienda che utilizza, ma dall'abolizione della "lista bianca" delle batterie di potenza, è solo questione di tempo che le batterie prodotte da aziende finanziate dall'estero e le auto equipaggiate con queste batterie entreranno nel mercato catalogo dei sussidi.
Nel marzo 2015, il Ministero dell’Industria e dell’Information Technology ha pubblicato le “Specifiche per l’industria delle batterie per l’energia automobilistica”, che utilizzeranno le batterie prodotte da aziende approvate come condizione base per ottenere sussidi per veicoli a nuova energia.Da allora, il Ministero dell'Industria e dell'Information Technology ha pubblicato successivamente quattro lotti di cataloghi aziendali di produzione di batterie elettriche (ovvero, “Batterie White Power”).List”), costruendo un “muro” per l’industria cinese delle batterie elettriche.
Le informazioni mostrano che i 57 produttori di batterie selezionati sono tutte aziende locali e i produttori di batterie giapponesi e coreani come Panasonic, Samsung e LG Chem precedentemente utilizzati da SAIC, Changan, Chery e altre case automobilistiche non sono inclusi.Poiché sono legate ai sussidi, queste società di batterie finanziate dall’estero possono ritirarsi solo temporaneamente dal mercato cinese.
Tuttavia, la “lista bianca” non è più in sintonia con lo sviluppo del settore.Un giornalista del 21st Century Business Herald aveva appreso in precedenza che nel funzionamento reale l'implementazione della "lista bianca" non è così rigorosa e che alcuni modelli che non utilizzano batterie "richieste" sono entrati anche nel catalogo dei prodotti del Ministero dell'Industria e tecnologia dell'informazione.Allo stesso tempo, con la concentrazione del mercato, alcune aziende presenti nella “lista bianca” hanno ridotto la propria attività o addirittura sono fallite.
Gli analisti del settore ritengono che l’annullamento della “lista bianca” delle batterie e l’apertura del mercato delle batterie elettriche agli investimenti esteri sia un passo fondamentale affinché i nuovi veicoli energetici cinesi possano passare da guidati dalla politica a guidati dal mercato.Solo quando sul mercato entrano aziende più potenti la capacità produttiva può essere aumentata più rapidamente.E per ridurre i costi e realizzare il reale sviluppo dei veicoli a nuova energia.
La commercializzazione è la tendenza generale.Oltre alla liberalizzazione della “lista bianca”, la graduale riduzione dei sussidi è una misura diretta per promuovere la commercializzazione del settore.Anche il “Piano di sviluppo dell’industria dei veicoli a nuova energia (2021-2035)” recentemente annunciato (bozza per commenti) afferma chiaramente che è necessario promuovere l’ottimizzazione e la riorganizzazione delle società produttrici di batterie elettriche e aumentare la concentrazione del settore.
Ridurre i costi è fondamentale
Con il supporto e l'incoraggiamento delle politiche di settore, negli ultimi anni numerose aziende nazionali di batterie elettriche sono cresciute rapidamente, tra cui CATL, BYD (002594, Stock Bar), Guoxuan Hi-Tech (002074, Stock Bar), ecc., inclusa Fuli , recentemente approdato al Consiglio per l'innovazione scientifica e tecnologica.Tecnologia energetica.Tra questi, CATL è diventato il “signore supremo” del settore.Gli ultimi dati mostrano che nei primi tre trimestri di quest'anno la quota di mercato interno di CATL è aumentata al 51%.
Nell’ambito della progressiva liberalizzazione del mercato, anche le aziende produttrici di batterie finanziate dall’estero hanno stretto accordi con la Cina.Nel 2018, LG Chem ha lanciato un progetto di investimento nelle batterie elettriche a Nanchino e Panasonic prevede inoltre di produrre specificamente batterie per veicoli elettrici nella sua fabbrica di Dalian.
Vale la pena ricordare che i fornitori nazionali di batterie di Tesla, Panasonic e LG Chem, sono entrambi oggetto di voci popolari.Tra questi, Panasonic è il partner “familiare” di Tesla e le Tesla di fabbricazione americana sono fornite da Panasonic.
L'“indecisione” e la “preparazione” di Tesla riflettono in una certa misura la forte concorrenza nel settore delle batterie elettriche.Per quanto riguarda i marchi locali che si stanno sviluppando rapidamente nel mercato cinese da diversi anni, riusciranno questa volta a far fronte alla concorrenza dei marchi stranieri?
Una persona vicina all’industria delle batterie elettriche ha detto a un giornalista del 21st Century Business Herald che i vantaggi competitivi delle batterie elettriche a investimento straniero sono principalmente la tecnologia e il controllo dei costi, che hanno formato alcune “barriere” sul mercato.Prendendo come esempio Panasonic, alcuni analisti del settore hanno sottolineato che, sebbene produca anche batterie al litio ternarie, Panasonic utilizza una percentuale diversa di materie prime, che può aumentare la densità energetica riducendo allo stesso tempo i costi.
Tuttavia, negli ultimi anni di sviluppo, con l’aumento delle dimensioni, anche il costo delle batterie per l’energia domestica è diminuito di anno in anno.Prendendo CATL come esempio, il prezzo del suo sistema di batterie era di 2,27 yuan/Wh nel 2015, ed è sceso a 1,16 yuan/Wh nel 2018, con un calo composto medio annuo di circa il 20%.
Anche le aziende produttrici di batterie domestiche hanno fatto molti tentativi per ridurre i costi.Ad esempio, sia BYD che CATL stanno sviluppando la tecnologia CTP (CelltoPack, batteria di alimentazione senza moduli), cercando di migliorare le prestazioni della batteria con un design interno della batteria più snello.Anche aziende come Yiwei Lithium Energy (300014, Stock Bar) riportano nei rapporti annuali. Zhong ha affermato che il livello di automazione della linea di produzione dovrebbe essere migliorato per aumentare il tasso di rendimento e ridurre i costi.
La tecnologia CTP ha ancora molte difficoltà da superare, ma notizie recenti mostrano che i pacchi batteria CTP di CATL sono entrati nella fase di produzione commerciale in lotti.Alla cerimonia della firma del 6 dicembre per approfondire la cooperazione strategica tra CATL e BAIC New Energy, Zeng Yuqun, presidente di CATL, ha dichiarato: “La tecnologia CTP coprirà tutti i modelli tradizionali esistenti e futuri di BAIC New Energy”.
Migliorare i livelli tecnici e ridurre i costi sono i metodi chiave.Le aziende cinesi di batterie elettriche rappresentate da CATL stanno per inaugurare una vera e propria “revisione” del mercato.
Orario di pubblicazione: 18 novembre 2023